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2017年银行风险提示
来源:贝叶思(北京)信息咨询有限公司

——节选自《2016年中国银行业声誉风险案例精编》(贝叶思编)

目前,我国经济发展已经进入新常态,前一阶段被快速发展掩盖的顽疾痼症逐渐显现。2016年中央经济工作会议围绕稳中求进工作总基调,明确要把防控金融风险放到更加重要的位置,各类资产将迈入去杠杆周期,提高和改进监管能力,确保不发生系统性金融风险,这对2017年的金融和经济工作起到了重要的牵引作用。未来一段时间内,商业银行体系至少面临如下不利冲击:

(一)盈利压力持续加大,不良可能继续攀升

经济放缓的情况下,上市银行普遍加大了拨备力度,制约了净利润增长。利率市场化和降息的环境,导致上市银行的息差和利息收入增速放缓,而利差目前依然占到国内商业银行收入的四分之三,会极大影响银行利润的增速。

在内外需萎缩与产能过剩的背景下,企业部门去杠杆将加剧商业银行不良贷款压力。从不良资产集中的情况来看,除了一些产能严重过剩的行业以外,不良资产将更多地表现出区域性和特殊客户积聚性特征。在转型缓慢的老工业区(如东北三省)和过去几年依靠能源资源快速发展、产业结构相对单一、在经济下行期遭遇较大困难的地区,都可能出现集中的信贷风险暴露。

随着银行业的盈利压力将继续加大,利润见顶,甚者可能出现负增长,而资产管理将成为一个新常态。

(二)表外业务风险会进一步释放

表外理财业务增长较快,不仅会积累宏观风险,还不利于“去杠杆”的落实。更重要的是,表外理财虽名为“表外”,但资金来源一定程度上存在刚性兑付,出现风险时银行往往不得不表内化解决,未真正实现风险隔离。今年年底发生的两起“萝卜章”事件,很大可能并未个案。

其实,此类风险业内也早有预料,银监会并于11月23日发布《商业银行表外业务风险管理指引(修订征求意见稿)》,将表外业务范围扩展至“担保承诺类,代理投融资服务类,中介服务类,其他类”等,明确商业银行开展表外业务应遵循“全覆盖、分类管理、实质重于形式、内控优先、信息透明”等五项原则,提出商业银行应当建立表外业务风险限额管理制度等。

(三)房地产泡沫

由于在经济下行的环境下,银行的公司业务有所下降,多发展个人贷款,特别是个人住房贷款,成为不少银行的选择。目前,虽然个人住房贷款风险虽较低,但房地产市场逐渐向下调整,也需注意防范可能的风险,特别是要注意区域性差别,要注意防范一些房地产过热地区的房贷风险及那些以炒房为目的的客户。同时,国家未来坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位,促进房地产市场平稳健康发展。

(四)债务违约风险

由于商业银行发行的理财产品、资产证券化产品等多投资于货币市场、债券市场,目前信用利差尚处低位,随着未来债务到期压力加大,信用利差将出现趋势性上升,带动企业融资成本升高,进一步加大违约风险信用债的大面积违约,将使银行理财产品出现收益下降甚至到期不能兑付的风险。而银行在企业信用债的承销、托管等过程中,如果信息披露、尽职调查工作存在疏忽,当企业信用债出现违约时,将可能承担相应的责任,形成声誉风险。

此外,高企的地方政府债务也会持续冲击商业银行资产端,因为目前流动的地方政府债务置换,将压低银行资产端的收益率、拉长银行资产端的期限结构。

(五)合规风险

在2016年全国股份制商业银行年会中,银监会主席尚福林提出严密防控四类风险,第一提到的就是合规风险:要求银行在经营发展中要时刻将合规意识放在首位,将合规理念贯穿于业务开展全过程,确保业务开展不踩红线、业务创新不绕监管。创新业务就是要有利于支持实体经济,有利于防控风险,有利于保护存款人的合法权益,而不能把创新作为绕监管的手段;在“走出去”的过程中,要注重提升海外风险合规意识,选配合规意识强、市场经验丰富的机构负责人和合规人员,尽快全面提升合规风险管控能力。

同时,在中国银监会官网的“行政处罚”一栏中,发现2016年公示的罚单累计近8000张。尤其从当年9月开始,公示的罚单频次和数量都大大增加,而之所以会出现这种变化,是因为根据去年9月正式实施的《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》的相关规定,银行罚单进入一个密集公示期, 违规被罚将长期公示,并会在今后成为一个常态化手段,既增强威慑力,又接受舆论大众监督。

其中,罚单涉及问题较为广泛,包括同业业务、授信业务严重违反审慎经营规则、违反规定提高存款利率、违规收取财务顾问费、票据违规、乱收费以及近年最新涌现的消费贷违规、信贷资金流入资本市场、违规“首付贷”等。而从被罚机构类型来看,除了城商行和农商行,也包括国有大行和股份制商业银行的各地分支机构,罚款金额在20万元到300万元不等。

除上述几大风险外,在随着信息科技的发展,违法犯罪份子的手段也越发高明,加之个人信息泄露问题越发突出,从而引发的盗刷事件也会成为常规舆情的重要内容。

而在银行网点智能化转型的进程,但由于新旧流程衔接不到位或设置不合理等而引发的服务投诉也可能会频繁发生。

一些与用户切身相关的费用收取问题也一直是媒体和网友普遍关注的重点。尤其是今年新执行了一些收费相关的政策,银行能否按要求贯彻执行及自定费率是否合理等问题,也很易引发声誉事件。

此外,加强员工道德风险防范已是银行不容忽视的问题。回顾2016年的主要声誉风险事件,其中有相当一部分是与个别人员的违规违法操作有关,所以,强化工作人员的道德教育,加大风险排查力度,是做好风险预防的有效手段。

 

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