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【贝叶思报告】银行业监管处罚月报——2017年8月
来源:贝叶思(北京)信息咨询有限公司

一、处罚概况

2017年8月,中国银监会网站公布监管处罚182件,较上月增加38件,增幅26.4%。其中银监局处罚33件,较上月减少15件,下降31.3%;银监分局处罚149件,较上月增加53件,上升55.2%。



监管处罚走势图(图1)

二、地区分布

2017年8月有19个省级地区受到监管处罚。

监管处罚的地区主要有:山东(39件)、吉林(34件)、江西(31件)。

银监局处罚地区主要有:山东(6件)、浙江(6件)、海南(4件)。

银监分局处罚地区主要有:山东(33件)、吉林(32件)、江西(31件)。

地区分布图(图2)

二、机构类别

被监管处罚的机构主要有:农商行(69件)、股份制银行(25件)、村镇银行(24件)。

银监局处罚的机构主要有:股份制银行(8件)、城商行(6件)、农商行(4件)。

银监分局处罚的机构主要有:农商行(65件)、村镇银行(21件)、股份制银行(17件)。


机构类别分布图(图3)

三、业务分布

监管处罚业务主要有:违规放贷(55件)、违规经营(42件)、票据违规(35件)。

银监局处罚的业务主要有:违规放贷(10件)、违规经营(6件)、票据违规(5件)。

银监局分局处罚的业务主要有:违规放贷(45件)、违规经营(36件)、票据违规(30件)。


四、监管处罚分析

本月监管处罚数量较上月有所上升,主要是银监分局对农商行的处罚数量大幅上升。吉林、江西、山东的处罚数量居前。吉林的处罚类别主要集中于违规放贷、同业票据业务违规、关联交易等;江西的处罚类别主要集中于员工行为管理不到位,违规发放流动资金贷款用于房地产项目开发等;山东的处罚类别主要集中于违规放贷、票据业务违规、违规存款、重大关联交易违规等。

大型银行本月监管处罚20件,较上月增加7件,主要为银监分局的处罚数量增加。主要问题集中于贷款业务,以及贷后管理方面和票据业务。处罚金额介于20万至35区间。银监局对大型银行处罚3件与上月持平。3件处罚均为重庆银监局开出的罚单,罚单金额较高,分别为210万、190万、80万。处罚问题除了通常的贷款违规、票据违规,还有违规收费、信用卡购车分期业务、借贷搭售保险、提供虚假资料应付监管检查等。

股份制银行本月处罚25件,较上月的36件减少11件。银监局和银监分局的处罚数量均有减少。银监局的处罚问题主要集中于贷款业务、票据业务、理财业务。其中个人消费贷款资金挪用于购房是本年出现的新的处罚事项,该罚单为浙江银监局开出,处罚决定日为8月30日。在9月5日,北京银监局、人民银行营业管理部联合印发《北京银监局人行营业管理部关于开展银行个人贷款资金违规进入房地产市场情况检查的通知》(京银监发〔2017〕153号),该文件明确银行业金融机构针对个人经营性贷款和个人消费贷款开展自查工作,重点检查“房抵贷”等资金违规流入房地产市场的情况。由此看出,在该文件出台前,各银监局就已经在禁止消费贷款资金挪用于购房以及房抵贷业务的开展。本月银监分局处罚17件,主要集中于违规放贷、票据违规、违规收费。处罚金额最高的是广州佛山分局针对票据违规开出的100万罚单。

城商行本月处罚20件,较上月21件减少1件。其中银监局处罚6件较上月减少6件,银监分局处罚14件,较上月增加5件。处罚问题主要集中于贷款违规、票据违规、违规收费、未经核准提前授权部分人员实际履行高管人员职责。银监分局的处罚主要集中于贷款违规、票据违规、关联交易违规、掩饰不良资产。最高处罚金额为山东银监局对枣庄银行的票据违规业务处以110万元罚款。

从监管处罚的规律来看,银监分局的处罚高峰一般会滞后于银监局一个月。预计9月银监分局的处罚数量将减少,整体的处罚数量也将回落。

五、监管动态分析

本月监管处罚的力度并未减弱,从处罚类别以及处罚金额可以看出,银监分局的处罚力度有所增加。处罚的重点还是紧紧围绕全国金融工作会议提出的“回归本源、优化结构、强化监管、市场导向”四项原则以及服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项重点任务展开。2017年7月29日,在银监会年中工作座谈会上,郭树清主席强提出4新要求:服务实体经济要有新贡献;防范银行业风险要有新举措;深化改革要有新进展;加强监管要有新作为。通过监管处罚事件看出,处罚事项与座谈会的要求遥相呼应。郭主席在新贡献中提到引导银行业主动减费,并确保全年向客户让利不少于440亿元的硬指标。在本月监管处罚中违规收费的处罚数量大幅上升。在新举措中提到抓紧规范银行对房地产的融资行为。本月房抵贷以及消费贷款挪用于购房等业务成为禁止性业务。新举措中还提及从根本上加强票据业务监管。本月股份制银行和城商行的罚款最高金额均出现在票据业务,显示票据业务仍是监管的重中之重。2017年3月27日,中国人民银行发布《关于实施电子商业汇票系统移交切换工作的通知》(银发【2017】73号),通知指出人民银行决定将电子商业汇票系统(ECDS)移交上海票据交易所股份有限公司运营,ECDS移交切换时间拟定为2017年10月1日-10月7日。因此在10月为配合系移交工作的顺利进行,票据业务的监管压力仍然较大。

预计在10月18日党的十九大召开前,监管将延续7月金融工作会议的精神,但监管的重点将从监管处罚转向规范管理。8月18日银监会审慎规制局局长肖远企在称,“目前,银行业金融机构已经基本完成了自查,后续监管检查和整改问责工作正在有序推进过程当中。目前各种规章制度的制定都在推动,未来会继续看到一系列规章制度办法意见将公开征求意见。”8月份银监会已经出台了多项影响深远的法规制度。

8月8日银监会推出《商业银行新设债转股实施机构管理办法》(征求意见稿),该《办法》为商业银行业处理债转股时缺少合规的执行机构提供了法律保障。同时也为商业银行的混业经营打开的一扇门。该实施机构的业务范围较金融资管管理公司增加了同业融资业务,以及向合格投资者募集资金的权利,融资能力已经超过金融资产管理公司,因此该公司的牌照价值非常高。银行可通过该机构将债权转为股权,从而使得银行间接拥有股权投资能力。郭主席在7月17日传达学习全国金融工作会议精神时强调坚决服从国务院金融稳定发展委员会的领导,主动配合人民银行履行宏观审慎管理职责,加强与其他金融监管部门、国家部委和地方政府的监管协作。这也暗示未来混业监管是大势所趋。因此在混业监管的顶层设计下,底层的混业经营也将是顺水推舟。

8月24日,银监会发布《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引的通知》,该《通知》的出台标志网贷行业“1+3”制度体系完成。从2016年开始的互联网监管将接近尾声。同日,国务院法制办就《处置非法集资条例(征求意见稿)》公开征求意见。该《条例》这也为互金平台跑路后出现的社会风险提供了处置依据,填补相关制度空白。

8月30日,银监会发布《信托登记管理办法》,正式将中信登推向前台。目前中国信登信托登记系统已经于同日投产运营。该办法设定了9月1日至11月30日,3个月的过渡期,这也意味着银监会下设的银行业理财登记托管中心、上海票据交易所,中国信托登记有限公司对理财、票据、信托进行全面登记,这将大幅减少飞单发生的概率,从制度上保障金融系统的稳健运行。

8月30日,国家法制办正式就《私募投资基金管理暂行条例》征求意见。国家就私募基金出台条例级别的法规显示监管层对私募基金这种资管平台的重视。私募基金管理资产的规模已经由年初的7.89万亿达到8月底的10.21万亿。显示私募基金规模增涨较快。但公募的基金子公司的资管规模却由年初的6.8万亿降为年中的5.9万亿。同样是整治金融乱象为何一增一减。如果我们从监管层的要求不难发现,2017年3月24日,证监会新闻发言人邓舸表示,严禁公募基金通道化。这是证监会在配合银监会整治金融乱象,同时也是为防止银行业资产的的风险向基金业转移。从监管层的角度来看私募基金的客户是合格投资者也就是有一定风险承受能力的人,而公募基金的客户大多是中小投资者风险承受能力较弱,因此在整治金融乱象时,同样采取了疏堵结合有保有压的态度,私募基金自然而然就成为银行在通道转换时理想的对接平台。

六、监管展望

从当前的监管动态可以看出,监管层在打击金融乱象的同时也在进行规则制定和平台建设。预计未来银行业的资产管理将从业务平台向交易平台转型。也就是资产管理的内部化或封闭化,向资产管理的开放化转型。理财产品、票据、信托产品的登记平台已经上线,未来交易转让功能也将上线。届时银行的资产管理部的买入持有到期策略将向交易策略转变,这同样有利于银行对资产进行动态管理规避风险。

预计银行业信贷资产登记流转中心的运营规则将列上日程。理财、票据、信托虽然同属非标产品,但其由于有合同限定,底层资产相对明确,风险相对可控。作为银行非标资产的重点,信贷资产登记流转是解决表外资产管理的难点。目前新增人民币贷款已经占到社会融资比重的74%,表外融资比例大幅下滑,这是治理金融乱象的成果,显示银行通过各种通道业务达到资产出表的现象被遏制。但相对而言的难点就是一级资本不足以支持信贷扩张。因此下一步就是确立以银登中心为依托的有序出表业务的规范发展,疏堵结合才能使得整治金融乱象的成果得以保留,否则银行有被动出表的冲动,并找到新的出表方案,制造新的金融乱象。从银监会的工作进度以及保证监管成果的要求来看,18年1季度出台相关法规的概率较大。届时银行的理财、票据、信托、信贷资产均有相应的登记流转平台,银行在进行资产管理时可选择的工具也更加丰富,业务风险也将得到有效规避和监管。

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