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【贝叶思报告】银行业监管处罚月报——2017年9月
来源:贝叶思(北京)信息咨询有限公司


一、处罚概况

20179月,中国银监会网站公布监管处罚102件,较上月减少88件,降幅46.3%。其中银监局处罚13件,较上月减少20件,下降60.6%;银监分局处罚89件,较上月增加68件,上升43.3%

监管处罚走势图(图1)


二、地区分布

2017年9月有16个省级地区受到监管处罚。监管处罚的地区主要有:吉林(24件)、浙江(13件)、江西(12件)。银监局处罚地区主要有:北京(4件)、浙江(4件)、江西(2件)、海南(2件)。银监分局处罚地区主要有:吉林(24件)、山东(11件)、江西(10件)。

地区分布图(图2)



三、机构类别

被监管处罚的机构主要有:农商行(27件)、大型银行(23件)、股份制银行(22件)。银监局处罚的机构主要有:股份制银行(7件)、大型银行(3件)、农商行(2件)。银监分局处罚的机构主要有:农商行(25件)、大型银行(20件)、股份制银行(15件)。


机构类别分布图(图3)



四、业务分布

监管处罚业务主要有:违规经营(34件)、违规放贷(25件)、票据违规(16件)。银监局处罚的业务主要有:违规放贷(5件)、票据违规(2件)、理财销售(2件)。银监局分局处罚的业务主要有:违规经营(33件)、违规放贷(20件)、票据违规(12件)。



处罚业务分布图(图4)



五、监管处罚分析

本月监管处罚数量较上月有所回落,主要是银监分局对农商行的处罚数量大幅回落。统计数据显示对于农商行的处罚仍位居各类型银行首位,由此看出农商行仍是银行系统的薄弱环节。

大型银行本月监管处罚23件,较上月增加3件,主要为银监分局的处罚数量增加。主要问题集中于贷款业务,以及贷后管理方面和票据业务。处罚金额介于20万至35区间。银监局对大型银行处罚3件与上月持平。分别为北京银监局2件,浙江银监局1件。罚单最高金额80万,主要问题是个人住房按揭贷款业务严重不审慎;贷款资金回流转作银行承兑汇票保证金;流动资金贷款流入股市。8月30日浙江银监局就率先对个人消费贷款资金挪用于购房进行了相关处罚,本月仍然对于住房按揭贷款进行相关处罚,显示对于房地产市场的监管仍是重点。北京银监局的2件处罚均为擅自向客户推介销售投资性产品,这是2017年第一次针对向客户推销投资性产品开出罚单。这与浙江银监局对于流动资金贷款流入股市也有所呼应,显示银监局的重点有转向投资品监管的趋势。

股份制银行本月处罚22件,较上月的27件减少5件。银监局和银监分局的处罚数量均有减少。银监局的处罚问题主要集中于票据业务,以及贷款资金流向股市、房地产开发以及改变用途等。贷款资金违规流入股市的罚单仍由浙江银监局开出,浙江是中国股市游资的主要聚集地之一,浙江开出罚单有一定的示范效应,避免股市波动对银行业产生负面的连锁影响。北京银监局将流动资金贷款的形式发放项目前期建设及拆迁款作为处罚案由,也显示出监管层对于房地产业的资金控制仍处于高压状态。安徽和江西两地主要针对票据违规进行处罚。本月银监分局处罚15件,主要集中于违规经营、票据违规、金融许可证遗失或破损。处罚金额最高的是江苏连云港监管分局就对涉嫌犯罪的案件未移送公安、司法机关;违规核销贷款;乱设“信贷服务站点”等案由开出的80万罚单。

城商行本月处罚6件,较上月20件减少14件。罚单全部为银监分局开出。处罚问题主要集中于票据违规、违规放贷、人事任命违规等。最高处罚金额为浙江绍兴监管分局开出的就员工操作客户账户开展交易;违规代保管经客户签章但关键条款空白的信贷资料;办理无真实贸易背景银行承兑汇票业务;信贷风险管控不严且新增授信即出现不良;虚增存贷款;银行承兑汇票保证金来自信贷资金;员工与信贷客户存在资金往来等多项违规业务处以195万元罚款。

农商行本月处罚27件,较上月71件减少44件。银监局处罚2件,该2件处罚均为海南银监局开出。案由为发放个人贷款后未采取有效方式对贷款资金使用进行跟踪检查和监管分析,对借款人违背合同约定的行为应发现而未发现。该案由与近期监管层落实对个人贷款流向有较强的关联性。银监分局处罚25件。处罚案由主要集中于票据违规、同业违规、贷款违规、不良资产转让违规等。最高罚单为江西吉安监管分局开出的53万罚单,案由为办理贸易背景不真实的银行承兑汇票业务、违规办理理财业务、借贷搭售保险产品。

六、监管动态分析

本月监管处罚的力度大幅降低,从处罚类别以及处罚金额来看,票据仍是处罚的重点。本月对于贷款资金流向的监管处罚增多,这与国家调控房地产有较大关系。10 月 26 日,根据国务院“严格管控各类资金违规进入房地产市场”的指示精神,银监会已就加强消费信贷监管专门作出批示、部署,各派出机构已开展行动,从开展风险排查、加强规范管理、加大监管问责三方面入手,严查个人消费贷款违规流入房地产市场。银监会此次开出三剂药方:开展风险排查、加强规范管理、加大监管问责。预计该领域后续监管还将加强。

10 月 15 日,央行行长周小川在华盛顿出席国际货币基金组织/世界银行年会期间,发表演讲指出,今年7月的全国金融工作会议决定成立金融稳定发展委员会,未来将重点关注四方面问题。分布是影子银行、资产管理行业、互联网金融、金融控股公司。从央行行长的谈话中我们看出影子银行的问题以及得到有效控制;资产管理正在理顺监管方案;互联网金融风险的风险仍处于不可控状态,可能还需要持续的重点监管。金融控股公司的问题尚没有相应的监管政策。因此,从行长的表述中我们推断,监管层目前正在理顺资产管理业务的监管方案,下一步的工作重点是金融控股公司的监管。

10 月 26 日,郭树清主席在传达和学习贯彻党的十九大和十九届一中全会精神表示要坚决防范和防止单体局部风险演化为系统性全局性风险。最早提出防止单体局部风险演化为系统性全局性风险这个要求的是前央行金融稳定局局长陆磊。其在2017年7月17日就国务院金稳委的职能时接受媒体采访时表述的。郭树清主席在学习十九大时再次强调应表示要配合金稳委的工作落实国务院的监管要求。我们预计未来银行业的监管重点将转向部分金融控股集团。


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