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【贝叶思报告】银行业监管处罚月报——2017年10月
来源:贝叶思(北京)信息咨询有限公司


一、处罚概况

       2017年10月,中国银监会网站公布监管处罚106件,较上月279件减少173件,降幅62.01%。其中银监局处罚31件,较上月82件减少51件,下降62.2%;银监分局处罚75件,较上月197件减少122件,下降61.93%。

监管处罚走势图(图1)

二、地区分布

2017年10月有17个省级地区受到监管处罚。

监管处罚的地区主要有:江苏(21件)、海南(16件)、陕西(12件)。

银监局处罚地区主要有:海南(16件)、浙江(7件)、湖南(3件)。

银监分局处罚地区主要有:江苏(21件)、陕西(12件)、湖北(11件)。


地区分布图(图2)


三、机构类别

被监管处罚的机构主要有:大型银行(35件)、农商行(24件)、股份制银行(17件)、信用社(17件)。

银监局处罚的机构主要有:信用社(11件)、股份制银行(7件)、大型银行(5件)、农商行(5件)。

银监分局处罚的机构主要有:大型银行(30件)、农商行(19件)、股份制银行(10件)。


机构类别分布图(图3)


四、业务分布

监管处罚业务主要有:违规经营(31件)、违规放贷(29件)、票据违规(16件)。

银监局处罚的业务主要有:违规经营(18件)、违规放贷(4件)、票据违规(4件)。

银监局分局处罚的业务主要有:违规放贷(27件)、票据违规(12件)、内控违规(12件)。



处罚业务分布图(图4)


五、监管处罚分析

本月监管处罚数量较上月大幅回落,各类银行处罚均大幅减少。

大型银行本月监管处罚35件,较上月51件减少16件,主要为银监局减少较多。银监局对大型银行处罚5件较上月减少15件。分别为浙江银监局1件,湖南银监局3件,青海银监局1件。罚单最高金额85万,由浙江银监局开出,主要问题是贷后管理不审慎、违规出具承诺函等。其他处罚案由主要是贷款违规和收费违规。本月银监分局处罚30件,较上月减少1件。罚单最高金额为100万元,由湖北咸宁分局开出,主要问题是规则开立一般存款账户,办理大额资金转账,造成重大案件风险。其他主要问题有银行员工侵占银行资金、违规发放个人住房贷等。

股份制银行本月处罚17件,较上月的62件减少45件。银监局和银监分局的处罚数量均有减少。银监局处罚7件,处罚问题主要集中于票据违规以及授信违规。罚单最高金额15万,由四川银监局开出,主要问题是违规办理票据买入返售业务。本月银监分局处罚10件,主要集中于票据违规和授信违规。罚单金额最高75万,由江苏苏州监管分局开出,主要问题是消费贷款被挪用购买住房或投资领域,未经任职资格核准违规任命高管。

城商行本月处罚4件,较上月16件减少12件。银监局处罚1件,由宁波银监局开出,主要问题是以贷转存等,罚单金额50万。银监分局处罚3件,主要问题为信贷违规。罚单最高金额为没收违法所得人民币144.7093万元,并处罚款人民币144.7093万元,由江苏苏州监管分局开出,主要问题是以自有资金嵌套通道向房地产企业提供融资,贷款资金回流支付土地出让金。

农商行本月处罚24件,较上月67件减少43件。银监局处罚5件,均为海南银监局开出。主要问题是违规终止确认金融资产、违规发放贷款,罚单最高金额为40万。银监分局处罚19件。主要问题是掩盖不良资产、票据违规等。罚单最高金额为100万元,为江苏扬州银监分局开出,案由为内部控制不到位;违法违规向有关人员发放贷款。


六、监管处罚分析

本月监管处罚数量大幅减少,从处罚类别以及处罚金额来看,银行业本月的监管重点是贷款违规。主要是在个人消费贷贷款购房以及违规向房地产企业发放贷款。这与上月的监管要求相吻合,较好的落实了习近平主席强调的“房子是用来住的,不是用来炒的”的指导思想,以及银监会防控资金违规流入房地产领域的监管方针。从处罚金额及力度来看,江苏银监局在罚款金额以及处罚数量上均比较突出。本月农商行对于违规掩盖不良资产方面处罚较多,这也显示农商行不良资产比例较高的问题。本月海南银监局对于案由为违规终止确认金融资产的处罚较多,这或与年关将近,部分银行为本年的资产负债表调整时进行了违规操作有关。


七、监管政策回顾及展望

 近期监管层继续贯彻落实全国金融工作会议部署,围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务展开工作。与上月相比,近期监管层的工作重点已经从处罚向规范转移,处罚的数量在减少,对市场发展有影响的规范文件在增多。

从规范市场乱象来看,对于互联网金融的监管整治已经到了收官的阶段。10 月 28 日,中国银监会普惠金融部主任李均锋表示,要通过监管来打击那些打着数字普惠金融的旗号和互联网普惠金融的旗号,来实际从事金融诈骗、骗局的金融活动。与此同时发布了网络借贷的六大监管原则,提出了中央和地方协调监管的要求,以及网络借贷作为信息中介的定性。为下一步的监管指明方向。

11月13日,据媒体报道,央行已决定由互金协会牵头成立个人信用信息平台,2017年底就要正式批筹,个人征信机构可以采集互联网领域的个人信用信息,为银行或银行以外的机构提供服务。这也为网络借贷的发展提供了有效的信用支持,获得了业内的普遍支持,这预示着网络借贷美好的明天即将开始,但更多的网贷公司可能会倒在明天的黎明前。

11月21日晚间,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发特急文件,要求各地立即暂停批设网络小额贷款公司,禁止新增批小额贷款公司跨省(区、市)开展小额贷款业务。这也就意味着获取小贷牌照的大门已经关闭。对于未取得小贷牌照的互金平台来说,被清退出市场应只是时间问题。11月23日,央行及银监会将召集多地金融办负责人召开会议,主题包含网络小额贷款整顿。各地要汇报当地批设网络小贷机构情况以及对监管方面的安排。会议要求,小贷利率严格执行36%上限。这也意味着现金贷的高利息模式将终结。

11月13日,央行下发《关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》,严查持证机构为无证机构提供支付服务行为,并明确了时间表。各银行、支付公司等均将按要求开展自查自纠。这是一场全方位的打击,从交易、接口、资金、结算等等涉及支付全流程。无证支付机构,二清机构将遭遇有史以来最严厉的封杀。目前部分市场上火爆的部分无卡支付产品或将被陆续封停。

舆情提示,部分银行与互金平台存在存管关系或者其他的合作关系,应及早进行相关风险排查,避免因平台被查处导致的负面影响涉及银行声誉。

在规范发展方面,监管层近期公布了多项征求意见稿。如11月16日,银监会发布《商业银行股权管理暂行办法(征求意见稿)》,11月18日,中国人民银行会同银监会、证监会、保监会、外汇局等部门发布了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》。这两个征求意见稿分别从股东和产品两端入手,整治金融市场乱象。两个文件同时也将对金融控股集团的监管提供了依据。商业银行股权管理暂行办法的提出对于金融控股集团取得银行牌照的难度大幅增加。这也意味着形成金融控股集团的大门在关闭。金融控股集团的价值主要体现在通过各个金融牌照的执业许可进行监管套利,本质上就是在金融产品的发行、管理、销售等方面通过产品的嵌套而达到规避监管要求的目的。资产管理业务的指导意见则从底层的产品源上,打击监管套利。从而降低各牌照的套利空间,控制系统性风险。

对于银行未来的资产管理发展,央行也提出了比较规范的发展路径。

10 月 31 日,央行发布了修订后的《应收账款质押登记办法》。办法第十二条将应收账款的登记期限从“1-5 年”扩展为“0.5-30 年”。央行认为,这可以更好地满足账期较短的普通贸易类应收账款融资,以及账期较长的以基础设施和公用事业特许经营管理权为质押的融资需要,时增加应收账款“转让登记”的规定。将应收账款建设成新的非标资产蓄水池,引导银行未来的表外业务发展,同时银行如能通过银登中心将非标资产转标提高资产的流动性,将更有利于银行管理表内外的资产。

舆情提示,各银行机构应对自身股东进行梳理排查,与不符合监管规定的股东提前沟通,通过上报审批、转让、减持等形式规范股东风险。对于各资管产品也应提早排查嵌套过多的不合规理财产品,避免产品因监管要求出现流动性风险或市场风险影响银行声誉。


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